阿里巴巴集團(tuán)近日宣布,對(duì)雅虎76億美元的股份回購(gòu)計(jì)劃全部完成。阿里巴巴集團(tuán)以63億美元現(xiàn)金及價(jià)值8億美金的阿里巴巴集團(tuán)優(yōu)先股,回購(gòu)雅虎手中持有阿里巴巴集團(tuán)股份的50%。同時(shí),阿里巴巴集團(tuán)將一次性支付雅虎技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可費(fèi)5.5億美元現(xiàn)金。在未來(lái)公司上市時(shí),阿里巴巴集團(tuán)有權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)雅虎剩余持有股份的50%。
交易完成后的阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì),軟銀和雅虎的投票權(quán)之和將降至50%以下。同時(shí)作為交易的一部分,雅虎將放棄委任第二名董事會(huì)成員的權(quán)力,同時(shí)也放棄了一系列對(duì)阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)決策相關(guān)的否決權(quán)。阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)將維持2:1:1(阿里巴巴集團(tuán)、雅虎、軟銀)的比例。
“股份回購(gòu)計(jì)劃的完成,意味著阿里巴巴集團(tuán)進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。”阿里巴巴集團(tuán)董事局主席、首席執(zhí)行官馬云說(shuō)。
今年5月20日,阿里巴巴集團(tuán)和雅虎共同宣布了一項(xiàng)全面的股份回購(gòu)計(jì)劃,包括在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),雅虎分步減持阿里巴巴集團(tuán)股份,計(jì)劃中還包括重組兩個(gè)公司關(guān)系的一系列協(xié)議。雅虎在2005年用10億美元及其在華業(yè)務(wù)中國(guó)雅虎換取了阿里巴巴集團(tuán)40%的股份。
阿里巴巴集團(tuán)此次股權(quán)回購(gòu)資金包括:集團(tuán)自有現(xiàn)金、銀行貸款、公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及普通股。
國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行作為唯一一家來(lái)自中國(guó)的銀行,為此次交易提供了10億美元的銀行貸款;另外8家國(guó)際性銀行——花旗、瑞士信貸集團(tuán)、德意志銀行、新加坡發(fā)展銀行、澳新銀行、巴克萊銀行、瑞穗實(shí)業(yè)銀行、摩根士丹利,為此次交易提供了10億美元的銀行貸款。
普通股的認(rèn)購(gòu)包括中國(guó)投資有限公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行旗下負(fù)責(zé)股權(quán)投資的子公司國(guó)開(kāi)金融有限責(zé)任公司,以及兩家中國(guó)領(lǐng)先的PE投資公司:博裕資本、中信資本。此外,現(xiàn)有股東淡馬錫控股、DST及銀湖也通過(guò)增加對(duì)阿里巴巴集團(tuán)的投資,參與了此項(xiàng)計(jì)劃?赊D(zhuǎn)換優(yōu)先股,也由來(lái)自亞洲、歐洲和美國(guó)的全球投資機(jī)構(gòu)成功配售。
阿里巴巴集團(tuán)此次76億美元融資的最終完成,標(biāo)志著阿里巴巴集團(tuán)在過(guò)去12個(gè)月中總額超過(guò)120億美元的并購(gòu)和融資已經(jīng)全部完成。一年前,由銀湖、DST全球、淡馬錫和云峰基金共同向阿里巴巴集團(tuán)投資20億美金,為集團(tuán)早先的投資者和員工提供流動(dòng)性需求,2012年6月,阿里巴巴集團(tuán)完成了對(duì)其B2B香港上市公司Alibaba.com的私有化,以25億美元現(xiàn)金回購(gòu)市面上公開(kāi)發(fā)售的上市公司股票。
阿里巴巴集團(tuán)表示,此次交易完成后,集團(tuán)的現(xiàn)金儲(chǔ)備為30億美元。基于清晰的商業(yè)模式及阿里巴巴的業(yè)務(wù)帶來(lái)的強(qiáng)有力的現(xiàn)金流,集團(tuán)將仍舊有雄厚的資金,支持公司長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略發(fā)展。