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今年前三個季度，包括股票型、混合型、債券型和QDII基金在內(nèi)的主要基金品種歷史性地全軍覆沒。在過去十年的基金業(yè)歷史上，無論股市和債市表現(xiàn)如何，從沒有發(fā)生過偏股型基金和債券型基金同時虧損的情況，但這一良好紀(jì)錄在今年作古。
股票型基金跌幅超滬深300指數(shù)
今年前三季度股市呈現(xiàn)大幅下跌之勢，上證指數(shù)跌幅達(dá)到15.98%，深證成指跌幅達(dá)到17.39%，滬深300)指數(shù)跌幅達(dá)到17.48%。相對藍(lán)籌股來說，小盤成長股跌幅更大，中小板指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅分別達(dá)到了26.92%和30.46%。
受股市大幅下跌影響，作為目前基金主力品種的主動股票型基金單位凈值遭受較大損失。據(jù)天相投顧統(tǒng)計顯示，237只主動股票型基金前三季度單位凈值平均跌幅達(dá)18.59%，超過了同期滬深300指數(shù)的跌幅，顯示股票型基金整體上跑輸了市場基準(zhǔn)。
從單只基金的表現(xiàn)來看，237只股票基金無一取得正收益，其中跌幅小于10%的基金僅有7只，鵬華消費優(yōu)選以6.35%的跌幅成為前三季度最為抗跌的基金。而銀華內(nèi)需前三季度虧損達(dá)32.1%，成為跌幅最大的股票型基金。
混合型基金跌幅超上證指數(shù)
一貫以靈活配置標(biāo)榜的混合型基金同樣損失慘重。據(jù)天相投顧統(tǒng)計，154只混合型基金前三季度平均虧損幅度達(dá)到16.71%，跌幅超過上證指數(shù)，并沒有表現(xiàn)出混合型基金宣揚的“進(jìn)可攻，退可守”的特點。
混合型基金中跌幅小于10%的僅有10只，其中東方精選、富國天源、新華泛資源位列抗跌榜前三名，單位凈值跌幅分別為6.84%、7.19%和7.47%。而混合型基金中跌幅超過20%的基金有33只，占比為21%。廣發(fā)大盤、華富策略和融通景氣等基金表現(xiàn)最糟糕，前三季度單位凈值分別下跌28.33%、27.18%和26.91%。
債券型基金創(chuàng)史上最大跌幅
股市表現(xiàn)不佳，按照以往經(jīng)常出現(xiàn)的“股債蹺蹺板”效應(yīng)，債市應(yīng)該有所表現(xiàn)，但恰恰相反，前三季度債市頻繁遭遇“黑天鵝”，債市下跌勢頭難止。6月底開始城投債風(fēng)險暴發(fā)，繼而引發(fā)整個信用債市場的調(diào)整，8月份已經(jīng)企穩(wěn)的債市受到央行擴大準(zhǔn)備金繳存范圍的政策的影響，再度大跌。市場因擔(dān)心再次出現(xiàn)流動性緊張，轉(zhuǎn)債品種遭到恐慌性殺跌。
信用債和可轉(zhuǎn)債等品種的連續(xù)下跌以及上半年出現(xiàn)的新股破發(fā)潮，令債券型基金腹背受敵，損失慘重。據(jù)天相投顧統(tǒng)計顯示，158只債券型基金前三季度單位凈值平均跌幅達(dá)到5.80%，創(chuàng)債基史上最大虧損幅度。實現(xiàn)正收益的債基中，嘉實超短債的收益率達(dá)到1.78%，表現(xiàn)突出。而損失最慘重的博時轉(zhuǎn)債C類份額前三季度虧損14.49%，超過不少偏股基金。
QDII基金平均虧逾兩成
相比A股基金持有人而言，想借QDII基金實現(xiàn)收益的投資者更是倒霉，歐美經(jīng)濟(jì)的增長乏力和不斷加深的歐債危機令全球股市風(fēng)聲鶴唳，特別是港股受到極大沖擊，前三季度恒生指數(shù)跌幅達(dá)到23.63%，國企指數(shù)跌幅更是達(dá)到29.74%，其他亞太股市也跌幅慘重。
風(fēng)高浪急，QDII基金繼2008年之后再度“嗆水”，天相投顧統(tǒng)計顯示，截至9月28日，26只偏股型QDII基金單位凈值平均下跌21.51%，跌幅超過A股基金。國泰100指數(shù)以4.46%的跌幅成為唯一一只跌幅小于10%的QDII基金。而重點投資亞太和新興市場的基金損失最為慘重，其中表現(xiàn)最差的嘉實恒生H股基金單位凈值縮水27.95%。
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