26日，瑞士銀行和德意志銀行將公布2011年第二季度財(cái)報(bào)，據(jù)多家外國(guó)媒體報(bào)道，僅瑞銀可能將有5000名員工收到裁員通知，這也將正式拉開(kāi)歐洲銀行業(yè)裁員潮。此前，高盛、美國(guó)銀行、富國(guó)銀行等華爾街銀行也相繼裁員，其主要原因在于，上述銀行的第二財(cái)季業(yè)績(jī)不甚理想。
歐美多家銀行相繼裁員
據(jù)瑞士報(bào)紙報(bào)道，瑞士銀行計(jì)劃削減成本約10億瑞士法郎(約合12億美元)，這可能造成5000個(gè)崗位被裁。據(jù)報(bào)道，該公司削減成本計(jì)劃的準(zhǔn)確細(xì)節(jié)還有待確定而且需要獲得董事會(huì)通過(guò)，但可能于7月26日與該行第二季度財(cái)報(bào)同時(shí)公布。
雖然瑞銀對(duì)此并未確認(rèn)，但瑞銀財(cái)富基金經(jīng)理人Juerg Zeltner曾表示，鑒于市場(chǎng)形勢(shì)艱難，公司需控制成本。瑞銀董事長(zhǎng)Kaspar Villiger也表示，削減成本是不可避免的。
據(jù)知情人士透露，瑞銀計(jì)劃在蘇黎世關(guān)閉27家辦事處，并在五家大型中心辦事處裁員，以每年節(jié)省9000萬(wàn)瑞郎。另有分析師稱，瑞銀可能在2010年設(shè)立的產(chǎn)品投資和服務(wù)部門裁員。
據(jù)瑞士媒體報(bào)道，瑞士信貸集團(tuán)6月底已開(kāi)始裁減400-600個(gè)投資銀行部門員工，預(yù)計(jì)該銀行還將裁減約1000名員工以節(jié)省8億瑞郎開(kāi)支，這一裁員計(jì)劃將在28日隨同季度財(cái)報(bào)公布。
此前的7月5日，匯豐控股有限公司宣布計(jì)劃在法國(guó)削減近672個(gè)工作崗位，該銀行目前在法國(guó)的雇員總?cè)藬?shù)為10150名，裁員旨在幫助公司實(shí)現(xiàn)12%-15%的股本回報(bào)率，并將成本效率比率提高至62%-64%。
英國(guó)巴克萊銀行表示其投行部裁員100人，今年1月該行已裁員600人。英國(guó)萊斯銀行計(jì)劃削減15000個(gè)工作崗位，尋求在三年內(nèi)年均削減成本15億英鎊，并通過(guò)節(jié)省成本，將能夠在2011-2014年間增加投資20億英鎊。
早些時(shí)候，高盛、美國(guó)銀行、富國(guó)銀行等華爾街銀行相繼公布了第二財(cái)季業(yè)績(jī)。
其中，高盛集團(tuán)雖盈利上升，但整體表現(xiàn)不及預(yù)期，雖有10.9億美元盈利，但核心的固定收益業(yè)務(wù)收入較首季大減63%。高盛集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官大衛(wèi)(David Viniar)19日表示，作為12億美元節(jié)支計(jì)劃的一部分，高盛將在全球范圍裁員1000人。高盛在6月底表示，將在今年9月到明年3月底間裁員230人。
受按揭糾紛影響，美國(guó)銀行出現(xiàn)歷年來(lái)最大季度虧損，高達(dá)88億美元。該行已于6月在股票銷售和交易部門裁員60人。有分析稱，美國(guó)銀行股價(jià)2011年迄今已下跌22%，該銀行一直在削減成本，在這種情況下，多達(dá)29萬(wàn)人的員工數(shù)量難以維持。
14日，據(jù)美國(guó)FOX電視臺(tái)引述知情人士的話稱，摩根士丹利正在計(jì)劃數(shù)千名員工的裁員計(jì)劃，該公司證實(shí)將從經(jīng)紀(jì)人部門裁掉300人左右，但對(duì)于更大規(guī)模的裁員計(jì)劃將謹(jǐn)慎為之。
此外，其首席財(cái)務(wù)官波拉特表示，計(jì)劃自2012年起，每年削減5億美元非薪酬開(kāi)支，2014年起削減的金額將加倍。
收入減少引發(fā)成本削減
據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，自全球金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，固定收益交易收入已成為大多數(shù)投行的“利潤(rùn)引擎”。第二季度，美國(guó)各大銀行的固定收益交易收入環(huán)比大幅下降。分析師預(yù)計(jì)，隨著客戶在不確定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下縮減風(fēng)險(xiǎn)敞口，歐洲投行的收入將有同等程度的下降。
花旗集團(tuán)分析師表示，并購(gòu)活動(dòng)和債務(wù)與股票發(fā)行承銷收入曾在第一季度大幅上升，二季度有所回落。巴克萊銀行數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)證券交易所日均成交量在第二季度降至2007年第四季度以來(lái)的最低水平；第二季度日均股票成交量為71.6億股，較上年同期下降31%，較今年第一季度下降10%。而瑞士信貸的數(shù)據(jù)稱，華爾街四大行的二季度核心交易和銷售收入平均將比一季度減少25%。
花旗分析師預(yù)計(jì)，德銀、瑞銀和瑞信的投行收入將平均下降25%，凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)環(huán)比大跌49%。就英國(guó)而言，巴克萊和蘇格蘭皇家銀行(RBS)今年上半年的投行收入預(yù)計(jì)同比下降30%左右，而稅前利潤(rùn)將平均減少大致相同的幅度。
英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》文章稱，在歐洲債務(wù)危機(jī)和美國(guó)兩黨債務(wù)上限僵局的雙重威脅下，投資者選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的策略，令華爾街推銷高回報(bào)復(fù)雜衍生產(chǎn)品變得更為困難。而由于大宗商品價(jià)格近兩個(gè)月的波動(dòng)，又使得投行最賺錢的石油、黃金交易出現(xiàn)虧損。
與此同時(shí)，歐洲銀行業(yè)自愿將所持希臘國(guó)債資產(chǎn)減記21%，預(yù)計(jì)歐洲銀行將因此損失總計(jì)約300億美元，法國(guó)巴黎銀行損失居首，高達(dá)10億歐元。
巴塞爾新規(guī)等華爾街的監(jiān)管改革對(duì)國(guó)際投行的盈利模式更形成直接打擊。某德意志銀行內(nèi)部人士表示，提高資本充足率的要求令一些公司失去了高收益的業(yè)務(wù)，如自營(yíng)交易、衍生品交易受到限制。它們迫切需要進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整，回歸到一些傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域上來(lái)。
此外，《華爾街日?qǐng)?bào)》專欄作家魏德納指出，根據(jù)美國(guó)證券業(yè)與金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，目前金融行業(yè)的人數(shù)已經(jīng)接近金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)的數(shù)量，全國(guó)證券業(yè)員工共計(jì)80萬(wàn)人，僅比歷史峰值低7.8%，增加職位的空間不大。此外，旨在達(dá)到規(guī)模效益并購(gòu)趨勢(shì)也會(huì)造成人員的過(guò)剩。