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自5月19日國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)稀土行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的若干意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)，時(shí)間已經(jīng)過去近一個(gè)月。由于對(duì)南方稀土行業(yè)“前三”的標(biāo)準(zhǔn)仍未明確，被列在“三甲”候選名單上的企業(yè)變得異常謹(jǐn)慎，都不愿對(duì)政策作出正面表態(tài)。但，平靜只是表面現(xiàn)象。面對(duì)稀土礦資源的巨大誘惑，以央企為代表的各大企業(yè)都在摩拳擦掌，而在南方稀土行業(yè)“三甲”名單敲定前夕，行業(yè)內(nèi)部更是暗流涌動(dòng)。
實(shí)力央企志在必得
《意見》明確提出，稀土行業(yè)“前三”占有的行業(yè)份額要達(dá)到80%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這標(biāo)志著借政策之手，混亂而分散的南方稀土版圖將以前所未有的力度重新洗牌，重劃勢(shì)力范圍。一些大企業(yè)夢(mèng)寐以求的稀土資源，可能近在咫尺了。
但是，如何劃定行業(yè)“前三”？用什么標(biāo)準(zhǔn)劃定？《意見》中卻并未明確。這也成為政策發(fā)布近一個(gè)月來業(yè)內(nèi)反復(fù)討論的話題。
“我們到現(xiàn)在也搞不清楚標(biāo)準(zhǔn)到底是什么，但相信目前可能大局已定�！蹦戏揭患掖笮拖⊥疗髽I(yè)內(nèi)部人士對(duì)記者表示。
《意見》發(fā)布當(dāng)日，中國(guó)稀土學(xué)會(huì)有關(guān)人士曾向記者透露，行業(yè)“前三”的組成“應(yīng)該以央企和地方性國(guó)有大型企業(yè)為主”，但沒有見到具體名單之前，誰也不敢說穩(wěn)操勝券。
在涉足南方離子型稀土產(chǎn)業(yè)的企業(yè)中，既有五礦集團(tuán)、中鋁公司、中色股份這樣的央企，又有廣晟有色、廈門鎢業(yè)以及贛州稀土礦業(yè)有限公司這樣極具實(shí)力的地方性企業(yè)。
在上述“備選名單”中，前三家都是央企，其中五礦更掌握了南方最大的稀土冶煉分離能力。而后三家則是地方性大型國(guó)有企業(yè)，其王牌是掌握著本地區(qū)最主要的礦資源。
問題出現(xiàn)了。稀土整合工作的重中之重就是資源的整合和保護(hù)，但是，若以資源擁有量為主要標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，三家央企由于一直沒能正式獲取采礦權(quán)，很可能無一入圍。這無疑有違政策本意。
但轉(zhuǎn)機(jī)也同樣存在。一位有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)的知情人士告訴記者，在相關(guān)部門看來，冶煉分離能力一直被認(rèn)為是更具有代表性和說服力的數(shù)據(jù)。加之政府通過央企實(shí)現(xiàn)對(duì)我國(guó)稀土資源控制的意圖已經(jīng)非常明顯，結(jié)合各項(xiàng)指標(biāo)后，座次將重新排列。其中，最具競(jìng)爭(zhēng)力的將分別為五礦集團(tuán)、中國(guó)鋁業(yè)公司、中色股份和廣晟有色。
第三個(gè)名額花落誰家
“相信目前懸念最大的，就是第三個(gè)名額花落誰家了�！倍辔恍袠I(yè)分析人士對(duì)記者表示。而第三個(gè)名額的備選焦點(diǎn)就集中在中色股份和廣晟有色上。
中色股份作為央企，正式涉足稀土產(chǎn)業(yè)須從2008年競(jìng)購(gòu)澳大利亞稀土礦業(yè)公司Lynas算起。雖然收購(gòu)最終沒有成功，但中色隨后在國(guó)內(nèi)進(jìn)行了一系列運(yùn)作。包括在廣東成立中色南方稀土(新豐)有限公司，中色稱其建成后南方離子型稀土分離能力將達(dá)到7000噸／年，將成為目前全國(guó)乃至全世界最大的南方離子型稀土分離企業(yè)。
而廣晟有色則背靠廣東廣晟有色金屬集團(tuán)，目前已擁有廣東省內(nèi)僅有的4張稀土采礦證中的2張，是廣東省內(nèi)唯一合法的稀土采礦權(quán)人，未來還有望整合平遠(yuǎn)縣和新豐縣所有稀土資源。此外，廣晟有色還“滲入”江西，建立江西廣晟稀土，成為其冶煉分離基地，并托管江西萬安稀土礦。
“形勢(shì)復(fù)雜，簡(jiǎn)單來說，兩家企業(yè)相比，中色是央企，但不掌握資源；廣晟產(chǎn)業(yè)鏈較為齊全，是廣東的稀土整合平臺(tái)，但卻受限于地方性國(guó)企的身份。”一位行業(yè)分析人士指出。
目前，處于敏感時(shí)期的中色和廣晟有色均保持緘默。
央企地方合作或成主流
對(duì)于相關(guān)政策，坊間還有另一種解讀，即“政府只是要求前三要達(dá)到80%的產(chǎn)業(yè)集中度，但具體誰是前三，不一定要固定，大家可以競(jìng)爭(zhēng)”。
業(yè)內(nèi)評(píng)述，一旦明確上述政策導(dǎo)向，南方稀土版圖上的混戰(zhàn)可能永無休止�！斑@應(yīng)該不符合政策精神。要求提高集中度，就是為了更好地保護(hù)資源，而非在爭(zhēng)奪中內(nèi)耗。”
那么，將以什么途徑達(dá)到提高產(chǎn)業(yè)集中度的目標(biāo)？對(duì)此，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，稀土行業(yè)規(guī)模較小、政策重視程度較高，這些都有利于推動(dòng)行業(yè)進(jìn)行整合，從而提高集中度。多位業(yè)內(nèi)人士分析，央企與地方進(jìn)行項(xiàng)目合作的方式將成為主流。
下半年或嚴(yán)控產(chǎn)量
無論版圖如何劃分，完成整合后，中央對(duì)我國(guó)稀土資源的控制力都將大大增強(qiáng)，生產(chǎn)和出口兩個(gè)方面的總量控制也將進(jìn)一步嚴(yán)格。
隨著政策的出臺(tái)，“1～2年”的目標(biāo)設(shè)定將對(duì)行業(yè)整合的推進(jìn)起到明顯督促作用。有券商預(yù)計(jì)，下半年離子型稀土的產(chǎn)量將受到嚴(yán)格控制，環(huán)比降幅可能超過60%。今年1～5月，鑭、鈰等前期漲幅相對(duì)較小的輕稀土品種有望走出補(bǔ)漲行情。
另外，離子型稀土也存在因整合和收儲(chǔ)帶來的供應(yīng)量下降預(yù)期。鏑、鋱等離子型稀土元素被視為接下來最具上漲潛力的品種�！敖酉聛砭筒辉偈浅聪⊥恋恼w概念，而是炒元素了�！鄙鲜鲇猩饘俟I(yè)協(xié)會(huì)人士表示。
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