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2月20日，光大銀行發(fā)布董事會決議公告稱，擬向境外投資者通過公開發(fā)行及國際配售的方式發(fā)行不超過120億股H股，其中初始發(fā)行規(guī)模為不超過105億股，授予簿記管理人超額配售權不超過15億股。募集資金在扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充光大銀行的核心資本，提高資本充足率，增強抵御風險能力和盈利能力。
據接近光大銀行的人士透露，本次H股發(fā)行上市相關工作計劃在2011年內完成，具體時間將根據監(jiān)管部門的審批情況和香港資本市場發(fā)行窗口情況，擇機完成H股發(fā)行上市。
對于在A股上市不到一年的時間內，就選擇發(fā)行H股的疑問，接近光大銀行的人士表示，此次H股發(fā)行120億股，主要是因為伴隨著巴塞爾資本協(xié)議III的實施，我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求也不斷提升，一方面為資本充足率水平的提高，另一方面，更加強調注重核心資本的補充。為與未來經營發(fā)展策略形成良好匹配，在日益嚴格的監(jiān)管要求和多變的市場環(huán)境下，光大銀行通過發(fā)行H股進行融資，以打好堅實的資本基礎。
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