中行H股供股結(jié)果將于今晚正式公布，意味著中行千億融資計(jì)劃終于接近尾聲。本報(bào)記者獲悉，其H股供股初步統(tǒng)計(jì)已經(jīng)獲得了超過(guò)99%的認(rèn)購(gòu)，這意味著承銷(xiāo)商所需包攬的股份比例不足1%。
股東認(rèn)購(gòu)比例超過(guò)99%，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)中行給予了充分的認(rèn)可，知情人士稱(chēng)，從這一認(rèn)購(gòu)比例即可推知，包括李嘉誠(chéng)、社�；稹⒌R錫等持股比例較高的股東都應(yīng)該按比例全額參與了供股。
值得一提的是，這一比例也并不意味著中行H股供股融資額會(huì)比預(yù)計(jì)減少1%，因?yàn)橹行蠬股供股采用包銷(xiāo)的方式，所剩下的不足1%的供股股份將由承銷(xiāo)商最后包攬，即中行H股供股最后還是會(huì)獲得100%的認(rèn)購(gòu)。中行H股供股共計(jì)可配數(shù)量為76億股，預(yù)計(jì)募集資金為180億元。
中行A股可轉(zhuǎn)債和配股承銷(xiāo)商均為中銀國(guó)際與中信證券，H股供股則由中銀國(guó)際牽頭，瑞信、美銀美林等聯(lián)合承銷(xiāo)，H股股東對(duì)中行的認(rèn)可，大大降低了承銷(xiāo)商包銷(xiāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
不過(guò)，相比超過(guò)99%的供股認(rèn)購(gòu)比例，實(shí)物股東僅64.33%的參與度似乎稍顯不足。
據(jù)中銀香港引述中央證券數(shù)據(jù)顯示，中行實(shí)物股東人數(shù)為25.6萬(wàn)，初步點(diǎn)票結(jié)果為其中的16.47萬(wàn)實(shí)物股東參與了供股，占比為64.33%，低于招行70.58%以及交行69.81%的比例，不過(guò)招行及交行實(shí)物股東人數(shù)分別只有5.1萬(wàn)、5.3萬(wàn)，中行實(shí)物股東人數(shù)是兩者的5倍左右，也因此，分析人士稱(chēng)，中行這一比例已屬不易。
初步統(tǒng)計(jì)，中行供股合共收到逾27.9萬(wàn)張表格；其中包括16.47萬(wàn)名實(shí)物股東參與供股，以及11.5萬(wàn)份額外供股申請(qǐng)。
知情人士對(duì)本報(bào)記者稱(chēng)，實(shí)際上25.6萬(wàn)實(shí)物股東占中行H股股份比例僅為6%-7%，其參與率對(duì)中行供股的成功與否實(shí)際上影響不大，不過(guò)，配股期間是否很好的服務(wù)于25.6萬(wàn)這一龐大的實(shí)物股東群體，則帶有很明顯的社會(huì)效應(yīng)。
該人士稱(chēng)，香港供股登記制度較為落后，實(shí)物股東必須本人到登記點(diǎn)遞交供股申請(qǐng)表和支票，才可參與供股，因此，為便于20多萬(wàn)的實(shí)物股東登記，中行旗下子公司中銀香港27家分行為實(shí)物股東設(shè)立了登記點(diǎn)，并有十多家備用分行，且中行在H股供股前即已對(duì)中銀香港200多個(gè)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行了供股登記的相關(guān)培訓(xùn)，該人士稱(chēng)，這也是該行H股配股得以平穩(wěn)實(shí)施的一個(gè)原因。
H股供股即將完畢，意味著中行總計(jì)千億的融資計(jì)劃接近尾聲。此前，中行A股400億可轉(zhuǎn)債以及近420億的A股配股均已完成，其中A股配股高達(dá)99.57%的認(rèn)購(gòu)比例，在今年實(shí)施配股的上市銀行中居第二位，僅次于工行。