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中國彩電產(chǎn)業(yè)鏈的完備還需要時間。資料照片 |
平板電視市場銷量增長速度逐漸趨緩、外資品牌依靠上游優(yōu)勢快速拉低產(chǎn)品毛利率、臺灣代工廠家憑借其強大的供應鏈管理能力進軍平板電視市場……努力重回巔峰的中國彩電業(yè)正經(jīng)歷一連串“黎明前的煎熬”。
陷入“增產(chǎn)不增利”怪圈
得益于家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能補貼等刺激彩電業(yè)發(fā)展政策的不斷出臺，中國躍升為全球最大的平板電視市場。
市場調查機構DisplaySearch最新研究報告預測，今年中國平板電視的銷量將達4000萬臺，超越美國市場的3900萬臺，成為全球最大的平板電視市場。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會副會長郝亞斌說，這來自于近兩年來不斷出臺的各項利好政策的推動。
從2009年下半年開始，平板電視納入家電下鄉(xiāng)范疇，加速了平板電視在中國在三、四級市場的普及。2010年10月，全國家電下鄉(xiāng)實現(xiàn)銷售額165.9億元，銷售額居前三名的產(chǎn)品是彩電(50.1億元)、冰箱(49.7億元)和熱水器(17.0億元)。
2010年年初，家電以舊換新活動全面拉開序幕，這對中國彩電業(yè)來說又是個好機會。截至2010年11月4日，家電以舊換新政策帶動新家電銷售2672萬臺，銷售額突破1000億元。
在系列利好政策的推動下，彩電成為最受益的產(chǎn)品之一。不僅僅如此。今年年初，隨著三網(wǎng)融合政策的不斷推進，彩電業(yè)發(fā)展的機遇再度擺在眼前。
不過，中國彩電企業(yè)并沒有從市場的大增長中獲得高額利潤。相反，近來多家彩電企業(yè)發(fā)布的第三季度財報顯示，國內彩電企業(yè)利潤普遍走低，一些企業(yè)甚至出現(xiàn)了大幅度的虧損。比如，TCL多媒體財報顯示，今年前三季度上市公司虧損9.91億港元。
事實上，“增產(chǎn)不增利”早已被業(yè)界公認為彩電業(yè)歡笑背后的隱憂，而郝亞斌認為這與在中國市場發(fā)生的價格戰(zhàn)不無關系，“從傳統(tǒng)CCFL電視到LED電視、3D電視，再到現(xiàn)在的智能電視，價格戰(zhàn)已經(jīng)成為中外彩電企業(yè)展開市場競爭最重要的手段之一。”
對中國彩電業(yè)來說，另一個不好的消息是，平板電視市場規(guī)模增速正在明顯放緩。國內市場調查機構奧維資訊的數(shù)據(jù)顯示，從2004至2009年，中國液晶電視市場規(guī)模連續(xù)6年保持50%以上的增長速度，特別是2009年超過100%的大幅增長給市場增強了信心，也對未來保持超樂觀的預期，但由于產(chǎn)品升級較慢和刺激政策效應減弱，2010年增長幅度大幅滑到50%以下。市場增長幅度低于預期導致銷售額增長幅度不高，同時也造成了庫存的積壓。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會10月27日發(fā)布的今年前三季度中國彩電業(yè)盤點數(shù)據(jù)也佐證了這一點：今年彩電庫存預計將達500萬-600萬臺，高出正常庫存1.5倍的水平。
中國電子視像行業(yè)協(xié)會秘書長助理孫新果透露，今年我國彩電業(yè)生產(chǎn)規(guī)模“高開低走”的趨勢明朗。根據(jù)工信部發(fā)布的國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1～9月份，全國彩電產(chǎn)量8360萬臺，同比增長7.8%，增速相比一、二季度的40.3%、16.4%明顯回落。
顯然，今年彩電企業(yè)的產(chǎn)銷銜接已發(fā)生明顯波動并帶來較大的存貨壓力。
臺資企業(yè)成潛在對手
中國大陸彩電企業(yè)的業(yè)績不佳也與近來臺資企業(yè)的新動向有關。
一直以來，中國大陸彩電業(yè)都把日韓企業(yè)當作了自己的競爭對手，不過，近來臺資企業(yè)的一些動向表明，他們或許將是中國大陸彩電企業(yè)最有力的挑戰(zhàn)者。
11月9日，歐盟委員會批準荷蘭電器巨頭飛利浦公司把在中國市場的電視機品牌銷售和市場開拓等業(yè)務出售給中國的冠捷科技集團。飛利浦正式淡出中國電視機領域。
根據(jù)雙方今年9月簽署的協(xié)議，冠捷科技集團將取得中國市場上的飛利浦電視機品牌授權。在此之前，飛利浦還在北美、墨西哥和印度等市場簽署了類似的電視機品牌授權。業(yè)內人士認為，這表明飛利浦已經(jīng)在全球淡出電視機業(yè)務。而對冠捷來說，收購飛利浦電視業(yè)務將使冠捷找到一個切入主流電視市場的突破點。不僅可以利用冠捷在代工方面的優(yōu)勢，還可以借助飛利浦成熟的渠道增加出貨量，讓冠捷躋身一線電視品牌的地位。
無獨有偶，臺灣另一家代工巨頭鴻海精密工業(yè)(通稱富士康，含臺灣奇美電子公司)今年7月6日通過新加坡子公司取得索尼斯洛伐克液晶組裝廠股權，累計持股達90.1%，交易價為3600萬歐元。
去年9月，鴻海還收購了索尼的墨西哥整機廠。據(jù)了解，位于斯洛伐克的尼特拉電視機制造廠曾是索尼旗下最現(xiàn)代化的電視機制造廠之一，而隨著尼特拉電視機制造廠一同轉讓的，還有索尼銷往歐洲市場的電視機制造合同。
奧維咨詢研究副總監(jiān)趙茂軍認為，臺資企業(yè)此舉勢必對全球液晶電視制造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生影響。僅就中國市場來說，中國國內彩電企業(yè)將面臨以下兩大問題：一是中國企業(yè)將面臨強大的產(chǎn)品出口壓力。臺資企業(yè)承接歐美、日韓的制造廠后將實現(xiàn)其發(fā)達國家液晶電視市場的覆蓋，國內品牌勢必將喪失現(xiàn)有或可能存在的國際品牌OEM訂單。二是，中國企業(yè)將面臨外資品牌低成本競爭的壓力。今年元旦以來外資品牌推行低價策略給國內品牌造成了巨大的壓力，若外資品牌攜手臺資廠商展開合作，通過低價策略沖擊國內彩電品牌的市場份額，國內品牌勢必將面臨更加嚴峻的競爭形勢。
事實上，這一問題已經(jīng)顯現(xiàn)，目前大陸彩電企業(yè)利潤普遍下滑，其中很大的原因就是，先前找中國大陸整機企業(yè)代工的日韓企業(yè)轉戰(zhàn)中國市場后，為了回避與中國品牌直接競爭，紛紛找我國臺灣企業(yè)進行代工。
彩電產(chǎn)業(yè)鏈尚未完善
與大陸企業(yè)相比，臺資企業(yè)擁有兩大優(yōu)勢：一是強大的供應鏈管理能力；二是相對完善的平板電視產(chǎn)業(yè)體系。而后者一直是大陸彩電產(chǎn)業(yè)的薄弱之處。
眾所周知，中國彩電業(yè)大而不強的最大的原因是仍未打通上游液晶面板這一重要環(huán)節(jié)，難以掌握液晶電視的定價權。而當初中國彩電業(yè)之所以能夠傲立CRT時代，最重要的就是擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
源于過去的成功經(jīng)歷，工信部做了這樣的設想：“就像CRT時代國家立項建設八大彩管廠并對玻殼、電子槍、偏轉線圈等彩管上游全線介入，政府也將全面完成液晶屏的全套產(chǎn)業(yè)布局�！�
在這樣的產(chǎn)業(yè)構想下，俗稱“5選2”的高世代液晶面板項目有望快速落地。
今年初，在電子信息業(yè)振興規(guī)劃和彩電業(yè)振興規(guī)劃的鼓勵下，合肥、廣州、蘇州、成都、南京五市向國家發(fā)改委和工信部遞交了高世代液晶面板項目材料，各地項目的技術、投資合作方分別為京東方、LGD、三星、富士康、夏普。
出于產(chǎn)能調控的因素，上述5家最終僅有2家獲批。有消息說，廣州LGD8.5代線和三星蘇州7.5代線項目將最終勝出，京東方合肥項目和夏普南京項目則面臨出局；而富士康成都項目暫未能成行的部分原因在于，臺灣地區(qū)對液晶面板赴大陸投資的相關政策限制。
不過，雖然中國政府一再為中國彩電業(yè)展開上游產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局，但從產(chǎn)業(yè)鏈的成熟程度來說，中國彩電業(yè)想要復興CRT的輝煌顯然不是最為重要的，像日韓企業(yè)那樣在經(jīng)濟危機中完成自己的產(chǎn)業(yè)調整才是當下之急。
彩電產(chǎn)業(yè)的兩大核心是音視頻處理芯片和液晶模組，前者被譽為現(xiàn)代工業(yè)的糧食和數(shù)字電視的大腦，后者則是平板電視的心臟。如果不在這兩項核心技術上開辟新徑，中國的彩電業(yè)將沒有前途。然而就目前而言，本土家電企業(yè)想要靠自己的力量獲得芯片領域的話語權十分困難。
顯然，這是一場全產(chǎn)業(yè)鏈的競賽，也意味著挑戰(zhàn)重重�，F(xiàn)在的中國彩電業(yè)具備龐大內銷市場和經(jīng)濟危機的時間差，缺失的是上游資源和國際市場地位。在這段時間內，僅僅做好國內市場還遠遠不夠。不過，一旦建立起完備的產(chǎn)業(yè)鏈，中國彩電業(yè)的復興也將隨之不遠。