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工行可轉(zhuǎn)債申購(gòu)總金額創(chuàng)歷史新高
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2010-09-03 作者：高立 劉詩(shī)平 來源：新華網(wǎng)
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新華網(wǎng)北京９月３日電
中國(guó)工商銀行３日發(fā)布公告稱，該行２５０億元Ａ股可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上中簽率、網(wǎng)下配售比為０．８２％，發(fā)行優(yōu)先配售和網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)總金額高達(dá)２．６１萬億元，創(chuàng)歷史新高。
公告顯示，本次發(fā)行向除控股股東以外的原Ａ股股東優(yōu)先配售３５．２１億元，約占本次發(fā)行總量的１４．０８２６％。
最終確定的網(wǎng)上向一般社會(huì)公眾投資者發(fā)行的工行可轉(zhuǎn)債為４．１４億元，占本次發(fā)行總量的１．６５４８％；網(wǎng)上社會(huì)公眾投資者的有效申購(gòu)數(shù)量為５０２．５９億元，網(wǎng)上中簽率為０．８２３１２７４１％。
本次網(wǎng)下發(fā)行向機(jī)構(gòu)投資者配售的工行可轉(zhuǎn)債總計(jì)為２１０．６６億元，占本次發(fā)行總量的８４．２６２６％；有效申購(gòu)數(shù)量為２．５６萬億元，配售比例為０．８２３１２７３０％。
工行此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為６年，票面利率第一年為０．５％，第二年０．７％，第三年０．９％，第四年１．１％，第五年１．４％，第六年１．８％。本期可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)為４．２元／股，轉(zhuǎn)股起止日期為自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿６個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本可轉(zhuǎn)債到期日止（即２０１１年３月１日至２０１６年８月３１日）。在本期可轉(zhuǎn)債期滿后５個(gè)交易日內(nèi)，發(fā)行人將以票面面值的１０５％（含最后一期利息）贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。
本期可轉(zhuǎn)債募集資金將用于補(bǔ)充資本金。截至今年二季度末，工行資本充足率為１１．３４％，核心資本充足率為９．４１％。
目前可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)容量正在變大。銀河證券觀點(diǎn)認(rèn)為，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)近期的大擴(kuò)容將大幅緩解目前市場(chǎng)規(guī)模和流動(dòng)性不足的現(xiàn)狀，投資機(jī)會(huì)明顯增加。轉(zhuǎn)債價(jià)格經(jīng)過上半年的大幅調(diào)整，其純債價(jià)值已對(duì)價(jià)格形成有力支撐，進(jìn)一步下跌空間不大。新發(fā)轉(zhuǎn)債設(shè)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格相對(duì)較低，其正股價(jià)格繼續(xù)大幅下挫的可能不大，這也給轉(zhuǎn)債提供了很好的投資價(jià)值。
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