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2010-09-03 作者：高立 劉詩平 來源：新華網
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新華網北京９月３日電
中國工商銀行３日發(fā)布公告稱，該行２５０億元Ａ股可轉債網上中簽率、網下配售比為０．８２％，發(fā)行優(yōu)先配售和網上網下申購總金額高達２．６１萬億元，創(chuàng)歷史新高。
公告顯示，本次發(fā)行向除控股股東以外的原Ａ股股東優(yōu)先配售３５．２１億元，約占本次發(fā)行總量的１４．０８２６％。
最終確定的網上向一般社會公眾投資者發(fā)行的工行可轉債為４．１４億元，占本次發(fā)行總量的１．６５４８％；網上社會公眾投資者的有效申購數(shù)量為５０２．５９億元，網上中簽率為０．８２３１２７４１％。
本次網下發(fā)行向機構投資者配售的工行可轉債總計為２１０．６６億元，占本次發(fā)行總量的８４．２６２６％；有效申購數(shù)量為２．５６萬億元，配售比例為０．８２３１２７３０％。
工行此次發(fā)行的可轉債期限為６年，票面利率第一年為０．５％，第二年０．７％，第三年０．９％，第四年１．１％，第五年１．４％，第六年１．８％。本期可轉債初始轉股價為４．２元／股，轉股起止日期為自本可轉債發(fā)行結束之日起滿６個月后的第一個交易日起至本可轉債到期日止（即２０１１年３月１日至２０１６年８月３１日）。在本期可轉債期滿后５個交易日內，發(fā)行人將以票面面值的１０５％（含最后一期利息）贖回全部未轉股的可轉債。
本期可轉債募集資金將用于補充資本金。截至今年二季度末，工行資本充足率為１１．３４％，核心資本充足率為９．４１％。
目前可轉債市場容量正在變大。銀河證券觀點認為，可轉債市場近期的大擴容將大幅緩解目前市場規(guī)模和流動性不足的現(xiàn)狀，投資機會明顯增加。轉債價格經過上半年的大幅調整，其純債價值已對價格形成有力支撐，進一步下跌空間不大。新發(fā)轉債設定的轉股價格相對較低，其正股價格繼續(xù)大幅下挫的可能不大，這也給轉債提供了很好的投資價值。
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