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中國銀行7月3日發(fā)布公告表示，日前中國銀行董事會審議通過了A＋H配股融資方案，計劃融資總額不超過人民幣600億元。對于A股和H股配股的股份數(shù)量，公司稱，將以7月2日中行總股本253,839,162,009股為基數(shù)測算，共計可配股份數(shù)量不超過27,922,307,820股，其中：A股可配股份數(shù)量不超過19,560,080,181股，H股可配股份數(shù)量不超過8,362,227,639股。
中國銀行7月3日發(fā)布公告表示，日前中國銀行董事會審議通過了A＋H配股融資方案，計劃融資總額不超過人民幣600億元。考慮到之前中行發(fā)行的400億元可轉換公司債券，中行1000億元再融資方案終于全部浮出水面。
另據(jù)相關媒體報道，匯金在“缺席”中行可轉債后，此次將參與中行配股計劃。此前匯金亦已明確承諾將參與建行750億元A+H股配股的認購。
交銀國際銀行業(yè)分析師李珊珊告訴中國證券報記者，由于匯金作為中行第一大股東，持股比例達67.53%，將消化近400億元配股規(guī)模，所以對市場資金壓力并不大。中行在這次募資完畢后，資本充足率水平將大大提升，可以保證未來三年的業(yè)務發(fā)展需要。
公告顯示，本次配股按每10股配售不超過1.1股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同。本次A股配股采用代銷的方式，H股配股采用包銷的方式。對于A股和H股配股的股份數(shù)量，公司稱，將以7月2日中行總股本253,839,162,009股為基數(shù)測算，共計可配股份數(shù)量不超過27,922,307,820股，其中：A股可配股份數(shù)量不超過19,560,080,181股，H股可配股份數(shù)量不超過8,362,227,639股。
對于配股價格的確定，公告指出，將根據(jù)刊登發(fā)行公告前A股和H股市場交易的情況，在配股價格不低于發(fā)行前本行最近一期經境內審計師根據(jù)中國會計準則審計確定的每股凈資產值的原則下，采用市價折扣法確定配股價格。A股和H股配股價格經匯率調整后相同。
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