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據(jù)外媒報(bào)道，兩位消息人士周四表示，全球市值最大的銀行--中國(guó)工商銀行擬發(fā)行約220億元人民幣次級(jí)債，用以補(bǔ)充附屬資本。
其中一位消息人士稱(chēng)，中信證券、瑞信方正和中金公司為此次工商銀行次級(jí)債發(fā)行的主承銷(xiāo)商。該次級(jí)債將選擇5+5年和10+5年的品種。
消息人士并稱(chēng)，這批次級(jí)債是用來(lái)接替2005年發(fā)行，下個(gè)月到期的同等規(guī)模債券。2005年8月發(fā)行的350億次級(jí)債中，有220億的債券賦予發(fā)行人在第五年末（2010年8月29日）有贖回選擇權(quán)。
工商銀行年報(bào)顯示，該行2008年10月股東大會(huì)審議通過(guò)了在2011年底前發(fā)行不超過(guò)人民幣1,000億元次級(jí)債的議案。該行去年已經(jīng)發(fā)行了400億元次級(jí)債。
工行在今年5月18日召開(kāi)的股東大會(huì)通過(guò)了發(fā)行不超過(guò)250億元A股可轉(zhuǎn)債的議案，該筆可轉(zhuǎn)債期限6年，按年付息，票面利率不超過(guò)3%，預(yù)計(jì)將于9月發(fā)行，所得資金將用于補(bǔ)充資本。該行還將擇機(jī)啟動(dòng)H股融資，但融資方式未定。
一季報(bào)顯示，工行核心資本充足率為9.58%，資本充足率為11.98%，高于監(jiān)管層要求的11%監(jiān)管紅線。
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