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今天，中國銀行將正式啟動400億可轉債發(fā)行計劃，這是迄今為止A股市場最大規(guī)模再融資，同時亦是該行上市以來的首次再融資。
昨天，中行行長李禮輝在進行網(wǎng)上路演時表示，全球金融危機后，國際、國內監(jiān)管均提高了對商業(yè)銀行資本充足率的要求，銀行融資補充資本已成為全球性的趨勢。中行A股昨日收于4.10元，漲0.27%。
根據(jù)發(fā)行方案，優(yōu)先配售日、網(wǎng)上和網(wǎng)下申購日為6月2日，每股中行A股可優(yōu)先配售3.75元可轉債，本次可轉債的初始轉股價格為4.02元/股，在6月3日登記派息當天，可轉債轉股價將調整為3.88元/股。可轉債第1年至第6年的票面利率分別為0.5%、0.8%、1.1%、1.4%、1.7%、2.0%。
據(jù)悉，本次A股可轉債不向中國銀行控股股東匯金公司優(yōu)先配售，主要原因在于匯金持有中行A股流通股股份占比已高達96.4%。
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