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中國銀行是貸款飆升后首家發(fā)布融資計劃的國內(nèi)大型金融機構(gòu)，再融資進程也早于工行、建行。中國銀行25日發(fā)布公告稱，證監(jiān)會發(fā)審委24日審核批準了公司申請發(fā)行不超過400億元A股可轉(zhuǎn)債事宜，從而為該行進入證券市場融通新資本（行情,資訊,評論）掃清了道路，備受關(guān)注的中行“A股可轉(zhuǎn)債
H股增發(fā)”再融資方案也最終塵埃落定。
中行此前曾公告，擬發(fā)行總額不超過400億、期限6年、票面利率不超過3％的可轉(zhuǎn)債，并以不低于50％的比例向除控股股東以外的原A股股東實行優(yōu)先配售。市場人士表示，中國銀行（行情,資訊,評論）選擇了A股可轉(zhuǎn)債的方式再融資補充資本，很明顯是看準了可轉(zhuǎn)債能夠更加穩(wěn)妥的完成融資，不會給資本市場帶來巨大沖擊。有券商測算，若400億元可轉(zhuǎn)債能在2010年順利發(fā)行，將使中行資本充足率達10.8％。但按照資本充足率11％的水平計算，今年中行仍面臨160億元的資本缺口。
分析師認為，中行在獲得監(jiān)管批準后最早6月份可完成該交易。與此相對應(yīng)的是，因為市場環(huán)境低迷，工行和建行的高層都對外透露了關(guān)于推遲實施融資計劃的打算。
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